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【财经早餐】2020.04.21星期二
发布时间: 2020-07-19


每日金曲:Justin Bieber - Love Yourself

财秘关注

1、财政部:1-3月,全国一般公共预算收入45984亿元,同比下降14.3%;全国一般公共预算支出55284亿元,同比下降5.7%。财政部近期拟再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度。目前,财政部正指导各地尽快将专项债券额度对应到具体项目,组织做好债券发行准备工作,力争5月底发行完毕。

2、21世纪:据悉,央行深圳市中心支行已向深圳市各商业银行下发通知,紧急自查房抵经营贷资金违规流入房地产市场情况。该通知要求自查今年以来新发放的房抵经营贷(含借款人为企业或个人),包括贷前、贷中、贷后等情况。

3、民航局:调减国际航班后,少数代理企业通过虚占座位、更换旅客姓名等方式倒票、抢票,有的机票炒到10万元以上。民航局要求4月16日起暂停各销售代理企业的国际机票代理权,全部国际渠道必须通过直销渠道销售,确保公开透明,明码标价。

4、中国煤炭资源网:十二家大型无烟煤生产企业发布关于稳定市场运行实施减量化生产的倡议,无烟煤生产企业4月17日起各企业在当前产量基础上减产10%,减少库存量,落后产能应退尽退,解决供需失衡矛盾,使行业经济运行回归稳定,推动行业持续健康发展。

一、宏观经济

1、国资委:第一季度,中央企业实现营业收入6万亿元,同比下降11.8%,超过8成企业营业收入下滑;实现净利润1304亿元,同比下降58.8%,57家企业净利润同比下滑,26家企业经营净亏损。疫情全球大流行导致国内外需求骤然萎缩、原油等大宗商品价格急剧下跌,在市场和政策的叠加影响下,石油石化、航空、汽车、电网等企业收入效益都出现深度下滑。

2、全国银行间同业拆借中心:4月20日,1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,3月为4.05%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,3月为4.75%。

3、发改委:3月,共审批核准固定资产投资项目8个,总投资773亿元,其中审批6个,核准2个,主要集中在交通、能源等行业。其中,审批的西宁曹家堡机场三期扩建工程的实施,对进一步提升机场综合保障能力和服务水平、满足航空业务量增长需要、促进地方经济社会发展具有重要意义。

4、深圳市中小企业服务局:发布关于规范实施中小微企业贷款贴息项目的通告。最近,有报道称个别机构和个人弄虚作假,将用于购房、炒股等的贷款包装后骗取财政贴息。根据有关规定,贷款必须用于支持对象生产经营,不得用于并购贷款、参与民间借贷、投资资本市场和个人消费等。我局将严格依照上述实施办法,严防不符合贴息条件的贷款项目混入,骗取财政资金。

5、新华社:北京时间4月20日21时,英国和欧盟开始了第二轮的贸易谈判。其中重点谈判的领域将集中公平竞争环境,经济相关警务和司法合作、协议的性质与结构和渔业问题四个方面。这也是巴尼耶在第一轮谈判中认为存在严重分歧的领域。媒体预测鉴于目前的疫情和经济形势,谈判依然难题颇多困难重重。

6隔夜shibor报0.8960%,上涨18.00个基点。7天shibor报1.7340%,下跌0.30个基点。3个月shibor报1.3940%,下跌0.90个基点。

二、地产聚焦

1、荆州市政府:发布《关于有效应对疫情促进房地产业平稳健康运行的若干意见》。个人住房公积金贷款最高额度从45万元提高至50万元。疫情防控期间,2020年6月30日前个人住房公积金贷款不能正常还款的,不作逾期处理,不收取罚息。自2020年4月18日至2020年6月30日前在荆州市购买新建商品房,缴纳购房契税后,由财政部门全额奖励返还。

2、新京报:碧桂园宣布,其核心联盟企业凤悦酒店及度假村正式成立,定位为高品质酒店资产运营商,目前管理全球逾500亿元酒店资产,为超过100家高品质酒店提供运营和资产管理服务。

3、招商蛇口:2019年,营业收入976.72亿元,同比上升10.64%;实现归母净利润160.33亿元,同比上升5.20%。拟每10股派发现金红利8.30元(含税)。

三、股市盘点

1周一,上证指数报2852.55点,上涨0.5%,成交额2337.59亿。深证成指报10621.50点,上涨0.89%,成交额3835.29亿。创业板指报2043.44点,上涨1.12%,成交额1325.71亿。沪深两市合计成交6172.89亿。从盘面上看,板块普遍上涨,数字货币、医疗器械、生物疫苗等板块涨幅居前。

2恒生指数跌0.21%,报24330.02点。国企指数涨0.09%,报9824.42点。北向资金连续5日净流入,当日净流入0.50亿。

3、证券时报:今年以来,已有数家由上市公司和PE/VC共同设立的产业基金宣布终止,理由都是募资失败。有业内人士此前就预测PE/VC机构洗牌可能会维持2-3年,此次疫情加速了这一洗牌过程。目前机构分化愈发明显,头部机构不缺资金和项目,中小基金则因为募资难、退出难等原因而举步维艰。

4、中国基金报:截至4月17日,4月以来12个交易日中,股票ETF净流出资金合计188.78亿元,其中10个交易日是资金净流出的状态。三月遭遇资金疯狂抄底的泛科技ETF、宽基ETF皆出现明显的净流出现象,净卖出资金平均斩获10%左右的收益率。

5、上交所:4月20日上午,部分跨市场指数出现行情异常显示,经应急处置,指数实时行情显示已于当日13时恢复正常。经排查,此次异常显示系因周末本所跨市场指数计算系统升级所致。本所将对安全运行机制进行全面深入核查,严守交易安全运行底线,完善有关规则制度和应急处理机制。

6、澎湃新闻:截至一季度末,陈光明旗下睿远基金股票仓位为89.99%,相较于2019年四季度末的91.05%略有下降。该基金2020年一季度末的前十大重仓股分别为东方雨虹、立讯精密、隆基股份等。2019年四季度刚被买进前十大重仓股的科伦药业从前十大重仓股里“消失”;电子股大族激光也不见踪影。

7、四维图新:公司参股公司六分科技拟增资扩股并引入投资者。六分科技全部股权投前估值为11.2亿元,林芝腾讯拟以1.2亿元认购六分科技600万元新增注册资本,投后持股比例为9.53%,公司拟放弃此次的增资扩股优先认购权。林芝腾讯的增资完成后,公司对六分科技的持股比例降为35.72%。林芝腾讯为公司第二大股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司的全资子公司。

8、神州优车:经神州优车向股转系统申请,神州优车股票自4月21日起恢复转让。若与神州租车股东Amber Gem交易全数交割,神州优车所持神州租车股份比例下降至约8.81%。

9、两市融资余额:截至4月17日,上交所融资余额报5511.48亿元,减少15.77亿元;深交所融资余额报4865.55亿元,减少7.05亿元;两市合计10377.03亿元,减少22.82亿元。

四、行业观察

1、国资委:面对疫情带来的困难和挑战,国资委将指导中央企业化危为机,加大在物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴产业的布局,加大在生命科学、远程医疗、医药健康等方面的投入力度。国资委和中央企业将正视困难,实施硬核举措,坚决遏制效益下滑的势头,尽快实现稳定增长。

2、携程董事局主席梁建章:当下整个旅游行业都比较“惨淡”,尤其是出境游、入境游和跟团游,都处于停摆状态。疫情也影响了旅游之外的消费需求,因此旅游业在全球GDP所占比重,未必会有太大变化,疫情过后仍将稳步增长。

3、上证报:疫情对一季度电池产业链的影响显著。今年一季度动力电池的装机数据同比大幅减少50%以上。行业专家认为,动力电池行业的洗牌速度将加快,行业彻底好转则需等到新能源车后期出现爆发性消费。另外,部分头部电池企业近期动作频频,正在开拓产品电动船舶等新的应用领域。

4、上观新闻:《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区通信基础设施专项规划(2020-2025)》发布。要在临港新片区研究探索国际互联网访问监管模式,构建跨境数据流通安全评估体系,逐步建立对企业的数据备案和白名单管理机制,以企业为单位开展白名单认证直接接入国际互联网。

5、农业农村部:发布《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》。目标以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区为重点,到2020年底在村镇支持一批新型农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设,推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场,实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升,产后损失率显著下降。

6、国家知识产权局:发布2020-2021年贯彻落实《关于强化知识产权保护的意见》推进计划。推进专利法修订审议工作,引入侵权惩罚性赔偿制度,推动延长专利有效期,加强药品专利保护。推进著作权法修订审议工作,增加侵权惩罚性赔偿条款,大幅提高侵权法定赔偿额上限,加大损害赔偿力度。

7、中证报:近期,充电桩产业再迎利好。以国家电网为代表的企业相继宣布加大充电桩的建设力度,同时各地也出台实质性政策支持充电基础设施建设。业内人士表示,充电桩作为“新基建”的重要一环,在特殊时期,政策的加码与落地、建设步伐的加快都将为充电桩产业带来更多实质利好。

8、新京报:经北京市文化和旅游局批准,自4月17日起,北京市旅行社已恢复经营北京市政区域内的组团旅游业务。包括凯撒旅游、中青旅、携程等在内的旅游企业目前都已上线了北京市内的组团旅游产品,并须严格按照疫情防控要求组团。

五、产业数据

1、Gartner:一季度,全球PC出货量为5160万台,同比下滑12.3%。受疫情冲击,全球PC出货量创下2013年以来单季同比下滑纪录。其中,联想继续占据全球PC市场第一大生产商宝座,但其2020年一季度PC出货量同比下滑3.2%,在亚太市场出货量也同比锐减22.6%。

2、阿里云:未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。阿里云智能总裁张建锋表示,我们对数字经济有信心。云智能是阿里巴巴的核心战略之一,我们已经坚持投了11年,不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。

3、上证报:上周,共有125款集合信托产品成立,数量环比增加22.55%;募集资金94.38亿元,环比增加21.26%。同期集合信托发行规模也重回300亿元线上。有分析认为,上周集合信托产品的募集有所回升,或因此前规模大幅下滑后的反弹。目前集合信托产品成立规模依旧保持在100亿元线之下,资金端处于相对低谷期。

4、南方日报:自4月1日佛山和深圳罗湖区发放消费券以来,广东多地陆续跟进。近日,珠海、东莞均宣布计划发放1亿元消费券,清远由市财政安排发放2000万元消费券,并视消费券的具体成效筹划下阶段资金安排。至此,广东各地发券金额从数百万元到过亿元不等,已发和拟发总额已经超过10亿元。

5、北京市统计局:一季度,全市实现地区生产总值7462.2亿元,同比下降6.6%。第一产业增加值12.7亿元,下降22.9%;第二产业增加值909.6亿元,下降17.5%;第三产业增加值6539.9亿元,下降4.8%。

6、上海市统计局:一季度,上海市地区生产总值为7856.62亿元,同比下降6.7%。第一产业增加值为15.30亿元,下降18.2%;第二产业增加值为1745.23亿元,下降18.1%;第三产业增加值为6096.09亿元,下降2.7%。

7、贵州省统计局:一季度,全省地区生产总值3704.04亿元,同比下降1.9%。其中,第一产业增加值424.38亿元,增长2.3%;第二产业增加值1222.59亿元,下降4.9%;第三产业增加值2057.06亿元,下降0.3%。

六、公司要闻

1、21世纪:网络有传言称,同程出现大规模裁员,裁员比例超过九成,而且旗下门店将全部关闭,甚至CEO和中高层也自寻岗位另谋出路。对此,同程集团宣布,并没有大规模裁员,只是正常的闲置人力资源的转岗。目前已经启动航空与旅行社两大业务板块的整合,成立同程航空旅游服务集团有限公司。

2、中国移动:第一季度,营运收入为1813亿元,同比下降2.0%;股东应占利润为235亿元,同比下降0.8%。截至3月31日,集团移动客户总数约9.46亿户,首季度流量业务保持增长态势,手机上网流量同比增长43.4%。

3、特斯拉:针对特斯拉国产Model 3标准续航升级版将调整售价至22万元的传闻不属实。当前特斯拉国产Model3标准续航升级版补贴后售价为29.905万元。

七、资本动态

1、股转公司:拟于4月30日启动市场分层定期调整工作。将于5月2日向主办券商发送经初步判断符合创新层进入条件的基础层挂牌公司和触发定期降层情形的创新层挂牌公司核查表及基本信息表。主办券商收到上述文件后,应当于5月7日12:00前完成核查。股转公司预计于5月底在官网发布2020年第一批市场层级定期调整的公司名单,完成第一批分层调整工作。

2、贵州省政府:4月20日招标发行的三期地方债已经投标结束。其中7年期固息债中标利率2.71%,发行量49.47亿元;10年期固息债中标利率2.80%,发行量79.94亿元;15年期固息品种,中标利率3.26%,发行量52.13亿元。三期债券投标倍数均超过18倍,且全部为再融资债券,募集资金用于偿还贵州省2017年地方政府专项债和定向承销发行的一般债。

35年期国债期货主力合约TF2006上行0.02%,至103.715;10年期国债期货主力合约T2006下行0.26%,至102.125。10年期国债利率涨3.30BP,至2.59%;10年期国开债利率涨3.24BP,至2.87%。

4截至4月20日收盘,国内期市收盘涨跌不一,纤板涨停,沪镍涨超4.5%,乙二醇涨逾2.2%,尿素、纯碱涨逾1%;燃油跌1.3%。

5、上海国际能源交易中心:4月20日,原油期货主力合约SC2006以242.8元/桶收盘,跌幅为3.69%。主力合约成交152002手,持仓量减少2259手至65372手。全部合约成交245870手,持仓量增加3672手至188352手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0755,涨0.0127%,人民币中间价报7.0657,涨0.0863%。NDF:3个月报7.0871,6个月报7.1021,1年报7.1371,2年报7.2311。

7、新三板:4月20日合计挂牌8705家公司,当日减少13家,成交金额9.54亿,其中做市转让6.27亿,集合竞价3.27亿。三板成指报983.17,涨1.28%,成交额7.31亿。

8、上股交:挂牌企业总数10131家,其中N板302家,E板461家,Q板9368家。

八、国际资讯

1、澎湃新闻:据悉,贾跃亭在美国创办的电动汽车公司Faraday Future(法拉第未来),获得了美国薪酬保障计划(PPP)916万美元的现金援助。知情人士表示,这笔款到账对正在进行融资的FF是一重大利好,同时也将增强FF创始人贾跃亭个人破产重组正在进行投票阶段的债权人更多的信心。

2、央视新闻:据悉,挪威航空在瑞典和丹麦的航空人员服务公司已申请破产。挪威航空是欧洲第三大低成本航空公司。这次破产影响了瑞典、丹麦、芬兰、西班牙、英国和美国的1571名飞行员和3134名乘务员。

3、波罗的海干散货指数:涨0.8%,报757点。

4道指收跌2.44%,报23650.44点;标普500指数收跌1.79%,报2823.16点;纳指收跌1.03%,报8560.73点。

5德国DAX指数收盘上涨0.47%,报10675.90点;英国富时100指数收盘上涨0.45%,报5812.83点;法国CAC40指数收盘上涨0.65%,报4528.30点。

6日经225指数跌1.15%,报19669.12点。韩国KOSPI指数跌0.84%,报1898.36点。

7WTI5月原油期货结算价收报-37.63美元/桶,历史上首次收于负值。布伦特6月原油期货结算价收跌2.14美元,报25.94美元/桶。

8COMEX 6月黄金期货收涨0.80%,报1712.40美元/盎司。



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